ABN AMRO - ABN AMRO

ABN AMRO Bank NV
Taper Filiale
Industrie Services financiers
Fondé 21 septembre 1991 ; il y a 30 ans ( 21 septembre 1991 )
Quartier général Amsterdam , Pays - Bas
Personnes clés
Robert Swaak (PDG)
Des produits Asset management
Banque commerciale Banque d'
investissement Banque
privée Banque de
détail
Diminuer7 916 milliards d'euros (2020)
Diminuer2,325 milliards d'euros (2018)
AUM Diminuer181,7 milliards d'euros (2018)
Actif total Diminuer381,3 milliards d'euros (2018)
Total des capitaux propres Augmenter21,36 milliards d'euros (2018)
Nombre d'employés
Diminuer 17 813 (janvier 2020)
Parent Groupe ABN AMRO
Divisions Banque de détail, Banque privée, Banque commerciale, Banque d'entreprise et institutionnelle, Fonctions de groupe
Site Internet www .abnamro .com

ABN AMRO Bank NV est une banque néerlandaise dont le siège est à Amsterdam . ABN AMRO Bank est la troisième banque des Pays-Bas. Il a été rétabli sous sa forme actuelle en 2009, suite à l'acquisition et éclatement de l'ABN AMRO d' origine par un consortium bancaire composé de la Royal Bank of Scotland Group , Groupe Santander et Fortis . Suite à l'effondrement de Fortis, qui a acquis l'entreprise néerlandaise, celle-ci a été nationalisée par le gouvernement néerlandais avec Fortis Bank Nederland . Elle a été réinscrite en tant que société publique en 2015.

La banque est le produit d'une longue histoire de fusions et d'acquisitions qui remontent à 1765. En 1991, Algemene Bank Nederland (ABN) et AMRO Bank (elle-même le résultat d'une fusion de l'Amsterdamsche Bank et de la Rotterdamsche Bank dans les années 1960) ont convenu fusionner pour créer l'ABN AMRO d'origine. En 2007, ABN AMRO était la deuxième banque des Pays-Bas et la huitième d' Europe en termes d' actifs . À cette époque, le magazine The Banker et Fortune Global 500 la plaçait au 15e rang des plus grandes banques du monde et elle était présente dans 63 pays, avec plus de 110 000 employés.

En octobre 2007, un consortium du groupe Royal Bank of Scotland , Fortis et Banco Santander , connu sous le nom de RFS Holdings BV, a acquis la banque, dans le cadre de ce qui était la plus grande prise de contrôle bancaire au monde à ce jour. Par conséquent, la banque a été divisée en trois parties, chacune détenue par l'un des membres du consortium. Cependant, RBS et Fortis ont rapidement connu de sérieux problèmes : l'importante dette créée pour financer le rachat avait épuisé les réserves des banques au moment où la crise financière de 2007-2010 a commencé. En conséquence, le gouvernement néerlandais est intervenu et a renfloué Fortis en octobre 2008, avant de séparer les actifs néerlandais d'ABN AMRO (qui avaient été principalement alloués à Fortis) de ceux détenus par RBS, qui ont été effectivement repris par le gouvernement britannique en raison de son cautionnement. -hors de la banque britannique. Les activités détenues par Santander, notamment celles en Italie et au Brésil , ont été fusionnées avec Santander, vendues ou supprimées.

Le gouvernement néerlandais a nommé l'ancien ministre néerlandais des Finances Gerrit Zalm au poste de PDG pour restructurer et stabiliser la banque, et en février 2010, les actifs qu'il possédait ont été légalement dissociés de ceux détenus par RBS. Cette scission a créé deux organisations distinctes, ABN AMRO Bank NV et The Royal Bank of Scotland NV. La première a fusionné avec ABN AMRO Private Banking, Fortis Bank Nederland, la banque privée MeesPierson (anciennement détenue par ABN AMRO et Fortis) et le diamant La banque International Diamond & Jewelry Group créera ABN AMRO Group NV , le nom Fortis étant abandonné le 1er juillet 2010. Les parties restantes de l'ABN AMRO d'origine toujours détenues par The Royal Bank of Scotland NV ont été rebaptisées, vendues ou fermées .

Le gouvernement néerlandais a déclaré qu'ABN AMRO resterait détenue par l'État jusqu'en 2014 au moins. Le 20 novembre 2015, le gouvernement néerlandais a réintroduit la société en bourse par le biais d'une introduction en bourse et a vendu 20 % des actions au public.

En novembre 2020, ABN Amro a annoncé qu'elle supprimerait 2800 emplois et vendrait son siège social dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, dans l'espoir d'économiser 700 millions d'euros d'ici 2024.

Histoire

Les premières années

En 1824, le roi Guillaume Ier a créé la Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), une société commerciale pour relancer le commerce et le financement des Indes orientales néerlandaises et elle deviendrait l'un des principaux ancêtres d'ABN AMRO. La NHM a fusionné avec la Twentsche Bank en 1964 pour former l' Algemene Bank Nederland (ABN). La même année, l' Amsterdamsche Bank , créée en 1871, a fusionné avec la Rotterdamsche Bank , créée en 1873 (dans le cadre de la fusion qui comprenait Determeijer Weslingh & Zn. à partir de 1765), pour former Amsterdamsche en Rotterdamsche Bank .

Fusion ABN et AMRO

Le 22 septembre 1991, une fusion a eu lieu entre les deux plus grandes banques universelles des Pays-Bas : Algemene Bank Netherland (ABN) et Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro). Cela a abouti à la création d'ABN AMRO. En 1993, deux de ses filiales - Bank Mees & Hope et Pierson, Heldring & Pierson - ont fusionné pour former MeesPierson .

Grâce à ces fusions et acquisitions, ABN AMRO a acquis un grand nombre de sociétés et de succursales à l'étranger. De NHM, elle possédait un important réseau de succursales en Asie et au Moyen-Orient . L'une d'entre elles, la Saudi Hollandi Bank , détenue par la succursale NHM de Djeddah et dans laquelle ABN AMRO détenait encore 40 % du capital, a suscité des interrogations au parlement néerlandais de la part du Parti politique pour la liberté . Une autre, la Hollandsche Bank-Unie (HBU), née de la fusion de la Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee (HBMZ) et de la Hollandsche Zuid-Amerika Bank en 1933, a donné à ABN AMRO un vaste réseau de succursales en Amérique du Sud et en Amérique centrale. . En 1979, ABN étendu en Amérique du Nord avec l'acquisition de Chicago -Basé LaSalle Banque Nationale .

Après la fusion d'ABN et AMRO Bank en 1991, la société a continué de croître à travers un certain nombre d'autres acquisitions, y compris la 1996-achat de la banlieue de Detroit à base Standard Bank fédérale a suivi cinq ans plus tard par l'acquisition de son concurrent basé à Detroit Michigan Banque nationale qui a été rebaptisée Standard Federal. En 2005, Standard Federal devient LaSalle Bank Midwest pour unir les deux composantes.

ABN AMRO a acheté The Chicago Corporation, une société américaine de négoce et de compensation de valeurs mobilières et de matières premières à l'automne 1995.

Parmi les autres acquisitions importantes, citons la banque brésilienne Banco Real en 1998 et la banque italienne Antonveneta en 2006. Elle a également été impliquée dans l'acquisition controversée de l'organisation néerlandaise de développement hypothécaire et immobilier du gouvernement local, le Bouwfonds en 2000. ABN AMRO a vendu le Bouwfonds en tant que continuité d'exploitation en 2006.

Atteindre un carrefour

ABN AMRO était arrivée à la croisée des chemins début 2005. La banque n'était toujours pas proche de son propre objectif d'avoir un retour sur fonds propres qui la placerait parmi les cinq premiers de son groupe de pairs, un objectif que le PDG, Rijkman Groenink avait fixé sa nomination en 2000. De 2000 à 2005, le cours de l'action ABN AMRO a stagné.

Les résultats financiers de 2006 ont ajouté aux inquiétudes quant à l'avenir de la banque. Les charges d'exploitation ont augmenté plus rapidement que les produits d'exploitation et le ratio d'efficacité s'est encore détérioré à 69,9 %. Les prêts improductifs ont augmenté considérablement d'une année sur l'autre de 192 %. Les bénéfices nets n'ont été stimulés que par des ventes d' actifs soutenues . En 2006, les résultats de la recherche ont été rendus publics concernant les prédécesseurs d'ABN AMRO Bank NV et leurs liens avec l'esclavage en Afrique. Un examen de 200 prédécesseurs d'ABN AMRO Bank NV fondée avant 1888, a déterminé que certains avaient des liens avec l'esclavage africain, aux États-Unis ou ailleurs dans les Amériques.

Il y avait eu quelques appels, au cours des deux années précédentes, pour qu'ABN AMRO se sépare, fusionne ou soit racheté. Le 21 février 2007, le fonds spéculatif Children's Investment Fund Management (TCI) a demandé au président du conseil de surveillance d'enquêter activement sur une fusion, une acquisition ou une scission d'ABN AMRO, déclarant que le cours actuel de l' action ne reflétait pas la vraie valeur de les actifs sous-jacents. TCI a demandé au président d'inscrire sa demande à l' ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en avril 2007.

Les événements se sont accélérés le 20 mars, lorsque la banque britannique Barclays et ABN AMRO ont toutes deux confirmé qu'elles étaient en pourparlers exclusifs sur une éventuelle fusion.

Bataille d'acquisition

Le 28 mars 2007, ABN AMRO a publié l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de 2007. Il comprenait tous les points demandés par TCI, mais avec la recommandation de ne pas suivre la demande de dissolution de la société.

Siège social d'ABN AMRO Insurance à Zwolle

Cependant, le 18 Avril, une autre banque britannique, la Royal Bank of Scotland (RBS) a contacté ABN AMRO pour proposer un accord dans lequel un consortium de banques, dont RBS, Belgique 's Fortis , et l' Espagne Banco Santander Central Hispano s (maintenant Banco Santander ) soumissionnerait conjointement pour ABN AMRO et se répartirait ensuite les composants de la société entre eux. Selon l'accord proposé, RBS recevrait les opérations d'ABN aux États-Unis, LaSalle et les opérations de gros d'ABN ; Banco Santander prendrait les opérations brésiliennes ; et Fortis, les opérations néerlandaises.

Le 23 avril, ABN AMRO et Barclays ont annoncé le projet d'acquisition d'ABN AMRO par Barclays. L'accord a été évalué à 67 milliards d'euros et comprenait la vente de LaSalle Bank à Bank of America pour 21 milliards d'euros.

Deux jours plus tard, le consortium dirigé par RBS a présenté son offre indicative, d'une valeur de 72 milliards d'euros, si ABN AMRO renonçait à sa vente de LaSalle Bank à Bank of America. Lors de l'assemblée des actionnaires du lendemain, environ 68 pour cent des actionnaires ont voté en faveur de la dissolution demandée par TCI.

La vente de LaSalle a été considérée par beaucoup comme un obstacle : comme un moyen de bloquer l'offre de RBS, qui dépendait d'un accès accru aux marchés américains, afin d'étendre le succès des marques américaines existantes du groupe, Citizens Bank et Charter One . Le 3 mai 2007, l' Association néerlandaise des investisseurs (Vereniging van Effectenbezitters), avec le soutien d'actionnaires représentant jusqu'à 20 % des actions d'ABN, a porté son affaire devant le tribunal de commerce néerlandais d'Amsterdam, demandant une injonction contre la vente de LaSalle. Le tribunal a statué que la vente de LaSalle ne pouvait être envisagée indépendamment des pourparlers de fusion en cours de Barclays avec ABN AMRO, et que les actionnaires d'ABN AMRO devraient être en mesure d'approuver d'autres candidats possibles à la fusion/acquisition lors d'une assemblée générale des actionnaires. Cependant, en juillet 2007, la Cour suprême néerlandaise a statué que l'acquisition de LaSalle Bank par Bank of America pouvait se poursuivre et Bank of America a absorbé LaSalle à compter du 1er octobre 2007.

Le 23 juillet 2007, Barclays a porté son offre sur ABN AMRO à 67,5 milliards d'euros, après avoir obtenu des investissements des gouvernements chinois et singapourien, mais il était toujours en deçà de l'offre du consortium RBS. L'offre révisée de Barclay valait 35,73 € par action, soit 4,3% de plus que son offre précédente. L'offre, qui comprenait 37% de cash, est restée en deçà de l'offre de 38,40 € l'action faite la semaine précédente par le consortium RFS. L'offre révisée n'incluait pas d'offre pour La Salle Bank, étant donné qu'ABN AMRO pouvait procéder à la vente de cette filiale à Bank of America. RBS se contenterait désormais de la division banque d'investissement d'ABN et de son réseau asiatique.

Acquisition et rupture

Le 30 juillet 2007, ABN AMRO a retiré son soutien à l'offre de Barclays qui était inférieure à l'offre du groupe mené par RBS. Alors que l'offre de Barclays correspondait à la "vision stratégique" d'ABN AMRO, le conseil d'administration n'a pas pu la recommander "d'un point de vue financier". L'offre de 98,3 milliards de dollars de RBS, Fortis et Banco Santander était supérieure de 9,8% à celle de Barclays.

Barclays Bank a retiré son offre sur ABN AMRO le 5 octobre, ouvrant ainsi la voie à l'offre du consortium dirigé par RBS, ainsi qu'à son démembrement prévu d'ABN AMRO. Fortis recevrait les opérations néerlandaises et belges d'ABN AMRO, Banco Santander obtiendrait Banco Real au Brésil et Banca Antonveneta en Italie et RBS obtiendrait la division de gros d'ABN AMRO et toutes les autres opérations, y compris celles en Asie.

Impact de la crise financière de 2008

RBS

ABN AMRO à Dubaï (Cette succursale n'est plus opérationnelle depuis décembre 2018)

Le 22 avril 2008, RBS a annoncé la plus importante augmentation de capital de l'histoire de l'entreprise britannique, qui visait à lever 12 milliards de livres sterling de nouveaux capitaux pour compenser une dépréciation de 5,9 milliards de livres sterling résultant des mauvais investissements et pour consolider ses réserves suite à l'achat d'ABN AMRO. .

Le 13 octobre 2008, le Premier ministre britannique Gordon Brown a annoncé un renflouement du système financier par le gouvernement britannique. Le Trésor injecterait 37 milliards de livres sterling (64 milliards de dollars, 47 milliards d'euros) de nouveaux capitaux dans Royal Bank of Scotland Group Plc, Lloyds TSB et HBOS Plc, pour éviter l'effondrement du secteur financier. Cela s'est traduit par une participation totale du gouvernement dans RBS de 58 %. À la suite de ce sauvetage, le PDG du groupe Fred Goodwin a offert sa démission, qui a été dûment acceptée.

En janvier 2009, RBS a annoncé une perte de 28 milliards de livres sterling dont 20 milliards de livres sterling étaient dus à l'acquisition d'ABN AMRO. Dans le même temps, le gouvernement a converti ses actions privilégiées en actions ordinaires, ce qui lui a permis de détenir 70 % de RBS.

Fortis

En 2008, toute l'étendue de la crise mondiale du crédit est devenue apparente. Des problèmes ont d'abord été constatés chez Fortis, et ceux-ci ont été causés en partie par son financement de l'acquisition d'ABN AMRO. Le 11 juillet 2008, Jean Votron, CEO de Fortis, a démissionné après que l'opération ABN AMRO eut épuisé le capital de Fortis. La valeur totale de Fortis, telle que reflétée par sa valeur boursière, était à l'époque un tiers de ce qu'elle était avant l'acquisition, et juste en dessous de la valeur qu'elle avait payée pour les activités Benelux d'ABN AMRO. Le 3 octobre 2008, Fortis a été nationalisé. Le gouvernement néerlandais a acheté un certain nombre de divisions de Fortis ainsi que la part de Fortis dans ABN AMRO pour 16,8 milliards d'euros. Elle a par la suite annoncé que les parties d'ABN AMRO qu'elle avait acquises seraient intégrées à Fortis Bank Nederland (FBN) pour créer une nouvelle ABN AMRO.


Fortis a annoncé en octobre de la même année qu'il vendrait sa participation dans RFS Holdings, qui comprenait toutes les activités qui n'avaient pas encore été transférées à Fortis (c'est-à-dire tout sauf la gestion d'actifs ).

Mises au rebut et changement de nom

En 2008, RFS Holdings a finalisé la vente d'un portefeuille de participations en capital-investissement dans 32 sociétés européennes gérées par AAC Capital Partners à un consortium comprenant Goldman Sachs , AlpInvest Partners et le Régime de pensions du Canada pour 1,5 milliard de dollars par le biais d'une transaction de capital-investissement sur le marché secondaire .

En septembre 2009, RBS a rebaptisé l'activité de partage de Morgans en Australie sous le nom de RBS Morgans. Cela fait suite au changement de marque de l'unité ABN AMRO Australia en RBS Australia en mars de la même année.

Le 10 février 2010, RBS a annoncé que les succursales qu'elle détenait en Inde et aux Émirats arabes unis devaient être rebaptisées sous son nom. HSBC Holdings a annoncé qu'il rachèterait les activités indiennes de banque de détail et commerciale de Royal Bank of Scotland pour 1,8 milliard de dollars, mais l'accord a échoué en décembre 2012.

Propriété du gouvernement néerlandais

Les problèmes persistants avec les opérations de Fortis pendant la crise financière de 2008 ont conduit le gouvernement néerlandais à obtenir le contrôle total de toutes les opérations de Fortis aux Pays-Bas, y compris les parties d'ABN-AMRO qui appartenaient alors à Fortis, pour un prix de 16,8 milliards d'euros. Le gouvernement et le président de De Nederlandsche Bank ont annoncé que la fusion des parties néerlandaise Fortis et ABN AMRO se poursuivra tant que la banque sera détenue par l'État. Cela a été achevé en juillet 2010 lorsque les opérations de Fortis aux Pays-Bas ont été rebaptisées ABN AMRO.

En novembre 2008, un tribunal belge a rejeté une action des actionnaires de Fortis s'opposant à la gestion par le gouvernement belge de la transaction Fortis/ABN AMRO et de la scission ultérieure.

ABN AMRO a acquis le fournisseur spécialisé de prêts hypothécaires en ligne Direktbank Hypotheken dans le cadre de la nationalisation et, à partir du 1er janvier 2011, elle a cessé de vendre ces produits au public sous cette marque. Elle a absorbé l'activité hypothécaire dans ses propres produits sous la marque ABN AMRO ainsi que la marque Florius.

Procès contre Goldman Sachs auprès de la SEC

ABN AMRO a été mentionnée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis dans des dossiers judiciaires lorsqu'elle a poursuivi Goldman Sachs et l'un des traders de titres de créance garantis (CDO) de Goldman le 16 avril 2010. La SEC allègue que Goldman a fraudé à la fois IKB Deutsche Industriebank et ABN AMRO par le fait qu'elle n'a pas divulgué que les CDO qu'elle a vendus aux deux banques n'avaient pas été assemblés par un tiers, mais plutôt grâce aux conseils d'un fonds spéculatif qui était la contrepartie de la transaction CDS. Ce fonds spéculatif, Paulson & Co. , risquait de récolter de gros bénéfices financiers en cas de défaut.

Opérations bancaires

ABN AMRO Bank possède des bureaux dans 15 pays avec 32 000 employés, dont la plupart sont basés aux Pays-Bas et seulement 5 000 dans d'autres pays. Ses opérations comprennent une division de banque privée qui se concentre sur les clients fortunés dans 14 pays ainsi que des opérations de banque commerciale et d'affaires qui jouent un rôle majeur sur les marchés de l'énergie, des matières premières et des transports ainsi que du courtage , de la compensation et de la conservation.

Données financières

Données financières
Années 2002 2003 2004 2005 2006
Ventes nettes d'intérêts 18 280 M€ 18 793 M€ 19 793 M€ 23 215 M€ 27 641 millions d'euros
BAIIA 4 719 M€ 5 848 millions d'euros 6 104 M€ 6 705 M€ 6 360 M€
Part de résultat net du groupe 2 267 M€ 3 161 M€ 4 109 millions d'euros 4 443 M€ 4 780 M€
Personnel 105 000 105 439 105 918 98 080 135 378

Anciens

Commercialisation

Utilisation du nom et orthographe

La banque se désigne elle-même sous le nom d'ABN AMRO dans toutes les capitales, sur la base d'un acronyme des deux banques d'origine, Algemene Bank Nederland et Amsterdam and Rotterdam Bank, dans le second cas, les deux premières lettres de chaque ville constituent le mot AMRO. Les lettres de « ABN » sont prononcées séparément et « AMRO » est prononcé comme un mot. Pour cette raison, certains médias épellent le nom comme « ABN Amro ». Dans le texte écrit, les deux versions sont utilisées, bien que la banque elle-même n'utilise que la version majuscule. Dans les conversations, la banque est parfois appelée simplement banque ABN ou AMRO selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde.

Logo et style

Le logo du bouclier vert et jaune a été conçu par Landor Associates pour ABN AMRO en 1991 et a été utilisé comme marque pour la banque et toutes ses filiales.

Parrainages

ABN AMRO était le sponsor principal du club de football néerlandais AFC Ajax d'Amsterdam de 1991 à 2008. Le logo du sponsor était à l'époque le seul au monde à être imprimé verticalement sur le côté droit du devant du maillot. Depuis 2014, ABN AMRO est l'un des partenaires stratégiques de l'industrie avec la Duisenberg School of Finance .

Voir également

Les références

Liens externes