Stratégie de balle - Bullet strategy

En finance, une stratégie de balle est suivie par un trader qui investit dans des obligations de durée intermédiaire , mais pas dans des obligations de durée longue et courte.

La stratégie à puce est basée sur l'acquisition d'un certain nombre de types de titres différents sur une période prolongée, mais avec tous les titres arrivant à échéance autour de la même date cible. L'un des principaux avantages de la stratégie de balle est qu'elle permet à l'investisseur de minimiser l'impact des fluctuations du taux d'intérêt , tout en réalisant toujours d'excellents rendements sur les investissements.

Avantages

Les stratégies de puces sont relativement simples à mettre en œuvre et à construire. La première étape consiste à déterminer à quel point de la courbe de rendement la série de placements doit arriver à échéance. Cela contribuera à l'acquisition progressive d'ajouts au portefeuille qui arriveront à échéance à la même date cible. L'étalement des dates d'acquisition des actifs signifie que le risque lié aux taux d'intérêt est dilué. L'investisseur est en mesure de conclure de bonnes affaires sur diverses obligations et autres titres en cours de route, en organisant les échéances pour qu'elles coïncident avec la date finale souhaitée.

L'un des avantages de la stratégie à puce est que les investissements sont acquis puis mis de côté jusqu'à la date d'échéance. Bien entendu, cela signifie que les fonds utilisés pour acquérir les titres ne doivent pas être utilisés avant la date d'échéance. Cependant, pour les personnes qui envisagent de créer une manne de revenus à un moment donné, cette approche est une excellente solution. Les gains réalisés grâce à la stratégie de balle peuvent être utilisés pour effectuer des paiements finaux sur la propriété , gérer un paiement forfaitaire qui est dû ou financer des études collégiales .

La stratégie de balle peut être composée de n'importe quel nombre de types différents d'obligations et d'autres titres. En l'absence de limite sur le nombre d'actifs pouvant être employés dans le cadre de ce plan d'investissement, il est possible pour l'investisseur d'accumuler progressivement tous les actifs nécessaires pour assurer le niveau de rendement souhaité à un moment donné. Les petits investisseurs ainsi que les investisseurs qui négocient dans les principales actions et obligations peuvent utiliser la stratégie de balle et créer un rendement intéressant pour l'investissement.

Alternatives

Par comparaison, dans une stratégie de haltère l'échéance des obligations incluses dans le portefeuille est concentré à deux échéances extrêmes, tandis que dans la stratégie appelée échelonnement ou d'une stratégie d'échelle le portefeuille est conçu pour avoir des quantités approximativement égales de chaque échéance.

Voir également

Les références

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