Investissements Evergreen - Evergreen Investments
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| Taper | Filiale |
|---|---|
| Industrie | La finance |
| Fondé | 1932 |
| Défunt | 20 juin 2010 |
| Quartier général |
, États Unis
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Personnes clés |
W. Douglas Munn, Prés. & PDG David Allemagne, CIO |
| Des produits | Services financiers |
| Parent | Wells Fargo |
| Site Internet | evergreeninvestments |
Evergreen Investments était l' entreprise de gestion de placements de Wachovia . La marque a été fusionnée avec Wells Fargo Advantage Funds et a ensuite été progressivement supprimée à la suite de l' acquisition de Wachovia par Wells Fargo . La marque a été officiellement retirée le 20 juillet 2010.
En dehors des États-Unis, l'activité de vente et de distribution était exercée sous la marque Wachovia Global Asset Management.
Evergreen Investments avait 245,9 milliards de dollars d' actifs sous gestion , 83 fonds communs de placement, 2,7 millions d'actionnaires de fonds communs de placement et 1 064 employés au 30 juin 2008. Evergreen se classe parmi les 30 plus grandes sociétés de gestion d'actifs aux États-Unis et l'une des 25 plus grandes familles de fonds communs de placement.
Cette famille de fonds communs de placement s'est présentée comme « une organisation de gestion d'actifs largement diversifiée, avec des produits et des services répartis dans plusieurs secteurs d'activité... gérant divers investissements tels que des portefeuilles institutionnels, des fonds communs de placement, des rentes variables, des investissements alternatifs et des comptes privés ».
Histoire
Evergreen Investments a fait remonter son histoire à la marque Keystone Investments, qui a été fondée en 1932.
Investissements Keystone : 1932-1996
Keystone Investments a créé l'une des premières familles de fonds communs de placement aux États-Unis en 1932. Elle appartenait aux employés et était exploitée jusqu'à sa fusion avec Evergreen Funds, propriété de First Union. Keystone offrait plus de 25 fonds communs de placement de détail.
Fusion Keystone-Evergreen : 1996-1998
First Union Corporation, la société mère des anciens fonds Evergreen, a acquis la famille de fonds Keystone et a commencé la fusion Evergreen-Keystone en 1996. La fusion a réuni les forces de deux leaders de l'industrie et en 1997, les fonds Evergreen et Keystone ont été intégrés sous le la marque Evergreen survivante qui offrirait plus de 80 fonds communs de placement de détail et institutionnels.
La fusion complète a été achevée en janvier 1998. La même année, Evergreen Funds commence à fonctionner avec deux sous-divisions : la société de détail et la société institutionnelle.
Groupe consultatif Tattersall
En 1999, Evergreen a acquis le Tattersall Advisory Group (TAG), une société de conseil en investissement spécialisée dans la gestion des titres à revenu fixe, en tant que filiale autonome en propriété exclusive d'Evergreen Funds.
Première union – Wachovia, fusion d'égaux
Le 3 août 2001, les anciens actionnaires de Wachovia Corporation ont approuvé un accord de « fusion entre égaux » avec la société faîtière d'Evergreen Fund, First Union Corporation, pour créer la nouvelle Wachovia Corporation , dont Evergreen est devenue une filiale. La nouvelle entité a perdu le nom de First Union et a pris l'identité Wachovia et le téléscripteur. Les analystes ont déclaré que cette décision était très susceptible d'aider First Union à acquérir une nouvelle identité, car la réputation de Wachovia était bien meilleure auprès des consommateurs que celle de First Union.
En raison de la « fusion d'égaux », les fonds Evergreen et les fonds communs de placement Wachovia ont été fusionnés pour former les fonds Evergreen.
Investissements Evergreen
En 2002, les sociétés Evergreen Retail et Institutional forment et commencent à opérer sous l'organisation faîtière de gestion d'actifs nommée Evergreen Investment Management Company, LLC. Les fonds communs de placement Evergreen ont ensuite été distribués par Evergreen Investment Services, Inc. et Evergreen Service Company, LLC est l' agent de transfert des fonds Evergreen. Informations sur le fonds Evergreen [1]
OFFIT, une filiale distincte de l'ancienne Wachovia, acquise en 1999, devient Evergreen OFFIT.
Relation avec Grantham, Mayo, Van Otterloo
En 2003, Evergreen a formé une relation avec Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC (GMO) pour lancer un fonds de fonds d' allocation d'actifs . Cela offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans un produit Evergreen avec des fonds institutionnels OGM sous-jacents.
Acquisitions
En 2006, Evergreen a acquis une participation majoritaire dans Metropolitan West Capital Management, LLC, une société de gestion d'actifs réputée pour ses stratégies de valeur intrinsèque. Elle lance également Wachovia Global Asset Management, la marque sous laquelle Evergreen vend et distribue des produits d'investissement en dehors des États-Unis. En raison de l'acquisition de Golden West Financial par Wachovia Corporation en mai 2006, une proposition a été soumise pour fusionner les fonds communs de placement Atlas de Golden West avec les fonds Evergreen correspondants.
Fin mai 2007, les fonds Atlas ont fusionné avec succès avec les fonds Evergreen correspondants. Evergreen a acquis une participation majoritaire dans European Credit Management Limited (ECM), un fournisseur londonien de solutions de rendement absolu du crédit européen.
Non-respect du timing du marché
Le 19 septembre 2007, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé qu'Evergreen Investments et ses sociétés affiliées paieraient 32,5 millions de dollars pour régler les violations de la synchronisation du marché. Evergreen a autorisé certains de ses actionnaires à commercialiser des transactions à terme, en violation du prospectus d'Evergreen. William M. Ennis, un ancien officier d'Evergreen a payé 1 $ en restitution plus une amende civile de 150 000 $.
Acquisition de Wells Fargo
Wells Fargo a acquis Wachovia et la marque Evergreen a été officiellement retirée le 20 juillet 2010.